锦天城为天风-中铁开投应收账款资产支持专项计划提供法律服务
2019-07-023801
[摘要]2019年6月30日，天风-中铁开投应收账款资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由中铁开发投资集团有限公司（以下简称“中铁开投”）作为原始权益人，天风证券股份有限公司作为管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所担任本项目管理人的专项法律顾问。
2019年6月30日，天风-中铁开投应收账款资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由中铁开发投资集团有限公司（以下简称“中铁开投”）作为原始权益人，天风证券股份有限公司作为管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所担任本项目管理人的专项法律顾问。
本项目的基础资产为中铁开投依据工程合同或应收账款转让协议对债务人享有的应收账款债权及其从权利(质保金除外)。本项目通过设置优先级/次级分层、超额初始抵押、中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）差额支付、不合格基础资产赎回、灭失基础资产回转、信用触发机制来实现内部信用增级。本项目总规模为人民币9.9亿元，其中优先资产支持证券规模为8.92亿元，已获得AAA级评级；次级资产支持证券规模为0.98亿元。 中铁开投是中国中铁在西南片区布局的重要管理主体，主要负责中国中铁在云南省、贵州省、湖北省以及重庆市基础设施建设领域投资项目的投融资、建设管理、运营维护管理和项目移交等相关业务，本产品拓展了中铁开投的融资渠道，使公司资金来源更加丰富、更加多元化，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展。 锦天城合伙人律师刘洪光，律师唐雷、谢燕、吴娇敏及律师助理余晨雪、崔庆文组成的律师团队为本项目提供专项法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计；以及资产支持计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
