锦天城律师协助绿地香港控股有限公司成功发行3亿美元债券
2019-07-1850922019年7月17日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助绿地香港控股有限公司（GREENLAND NONG KONG HOLDINGS LIMITED，股份代码：00337.HK，以下简称“绿地香港”）成功于香港联交所发行2021年到期、年息为6%的3亿美元债券。本次交易由中银国际（BOC International）、汇丰银行（HSBC）、渣打银行（Standard Chartered）、中国光大银行香港分行（China Everbright Bank Hong Kong Branch）、中投证券国际（China Investment Securities International）、国泰君安国际（Guotai Junan International）、海通国际（Haitong International）、东方证券（香港）（Orient Securities (Hong Kong)）及天风国际（TF International）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，其中中银国际（BOC International）、汇丰银行（HSBC）、渣打银行（Standard Chartered）担任联席全球协调人。
绿地香港是世界500强绿地控股集团股份有限公司（股份代码：600606.SH，以下简称“绿地控股”）旗下控股子公司。绿地香港作为绿地控股唯一的境外上市房地产平台，及品牌展示的国际窗口，紧紧围绕集团的整体战略，开发项目遍布全国9省18个城市，有策略地布局泛长三角和泛珠三角区域（包括粤港澳大湾区），满足房地产市场多层次的消费需求，同时深化推进“房地产+”战略，围绕“医康养、文商旅、科技创新”等优势产业，积极降本增效，优化投资结构，提升集团竞争力及市场影响力，以“创造美好生活方式”理念，打造综合性的产业集团。 锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师，律师钟杭、刘嘉贤，律师助理王添翼、徐梦婕、费怡文组成的律师团，担任该项目的发行人中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书（PRC Legal Opinion）、从中国法律角度修改发债通函（Offering Memorandum）等。
