锦天城助力国金资管-海云1期资产支持专项计划成功发行
2025-03-04768
[摘要]2025年2月28日，国金资管-海云1期资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由南京鑫欣商业保理有限公司作为原始权益人，国金证券资产管理有限公司担任计划管理人。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
2025年2月28日，国金资管-海云1期资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由南京鑫欣商业保理有限公司作为原始权益人，国金证券资产管理有限公司担任计划管理人。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人于专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人享有的保理融资债权及其附属担保权益。本项目发行规模2.5亿元，其中，优先A级资产支持证券的目标募集总规模为人民币1.85亿元，优先B级资产支持证券的目标募集总规模为人民币0.15亿元，次级资产支持证券的目标募集总规模为为人民币0.5亿元。联合资信评估股份有限公司给予优先级资产支持证券A的评级为AAA级，给予优先级资产支持证券B的评级为AA+级。本项目设置了优先级/次级结构化分层、基础资产现金流超额覆盖等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
锦天城高级合伙人盛斌、奚乐乐律师，合伙人吴军、蒲舜勃律师，以及毕志远、周宁理、张骁杰、马张翼组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
