锦天城协助柯城国资成功发行首单非公开公司债券
2022-05-092034
[摘要]2022年5月5日，衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司2022年非公开公司债券（简称“2022柯城公司债”）在上海证券交易所成功发行10亿元，由五矿证券有限公司担任主承销商，上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。
2022年5月5日，衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司2022年非公开公司债券（简称“2022柯城公司债”）在上海证券交易所成功发行10亿元，由五矿证券有限公司担任主承销商，上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。
2022柯城公司债期限为3+2年，发行利率3.63%，认购倍数3.86，创近一年AA主体平台全国最低利率水平。 发行人衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司是衢州市柯城区最主要的投资建设和国有资产运营主体， 由衢州市国有资本运营有限公司全资持有，承担衢州市主城区内基础设施建设、征地、拆迁、安置房建设等工作。本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期债务，其中部分用于偿还乡村振兴用途的银行借款。本次债券募资优化了公司的融资结构，拓宽了融资渠道。 锦天城高级合伙人周鹏、律师周渭、项目组成员周媛媛、宋秉儒等组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书等工作。锦天城律师团队凭借扎实专业知识、敬业态度以及强大执行力，获得了客户和合作伙伴的高度信任及认可。
