锦天城律师为湖南省首单疫情防控ABS提供法律服务
2020-03-063808
[摘要]2020年3月5日，三一高端制造1期融资租赁资产支持专项计划成功发行，该项目系湖南省首单疫情防控ABS。
2020年3月5日，三一高端制造1期融资租赁资产支持专项计划成功发行，该项目系湖南省首单疫情防控ABS。本期专项计划由湖南中宏融资租赁有限公司担任原始权益人，华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)作为专项计划管理人，海通证券股份有限公司及华福证券作为专项计划销售机构。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级产品结构化分层、三一集团有限公司差额支付、现金流转付机制以及信用触发机制来实现内部信用增级。本项目的储架总规模为30亿元，本期发行规模为10.52亿元，其中优先A1级资产支持证券规模为8.66亿元，优先A2级资产支持证券规模为1.33亿元，均获得新中诚信给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为0.53亿元。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城合伙人刘洪光律师、律师谢燕、唐雷、吴娇敏及律师助理余晨雪、崔庆文组成的律师团为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
