锦天城助力上饶市城市建设投资开发集团有限公司成功发行3亿美元债券
2020-10-223220
[摘要]2020年10月，锦天城律师作为承销商境内律师，协助上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”）成功发行3亿美元境外高级债券。
2020年10月，锦天城律师作为承销商境内律师，协助上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”）成功发行3亿美元境外高级债券，债券期限为3年期，债券利率为4.375%。本次债券发行主体评级惠誉BB+（稳定），债项评级惠誉BB+，最高订单逾11亿美元，获3倍以上超额认购，利率大幅缩窄42.5个BP。
上饶城投成立于2002年，是隶属于江西省上饶市政府的国有企业。其主要职能是项目投融资和工程建设，其他主要经营范围涵盖国有城建资产经营、基础设施项目建设、土地开发、公共交通运营、水务环保、酒店餐饮、物业管理等行业。上饶城投拥有极为有利的行业发展、经济环境、战略区位和政府支持等优势，多项业务在江西省内处于领先地位。
锦天城高级合伙人律师张莉莉、魏忠及律师宋午尧组成的律师团队为本项目提供了全程法律服务，包括出具中国法律意见书、修改交易文件等。
