上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）的委托，为其2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）提供专项法律服务，本期债券发行规模15亿元，债券期限为3年。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA。

新工集团是南京市市属大型国有企业集团，组建于2012年6月，注册资本41.7亿元。根据南京市委市政府要求，集团肩负着重大和重要的产业发展项目融资并进行先导性投资，推进先进制造业和战略性新兴产业发展的重要任务，承担着市属国有工业企业的经营管理、资产保值增值和维护稳定等重要责任。集团成立后充分发挥国有资本在战略性新兴产业发展中的引领带动作用，聚焦液晶显示、新能源汽车、高端装备制造、轨道交通等产业投资了一批重大和重要产业发展项目，累计完成直接投资150亿元以上，形成项目投资超过1000亿元。已形成了新一代信息技术、生物医药大健康、高端装备制造、新能源新材料、生产性服务业等五大主业板块。目前，集团直接出资的二级全资控股企业22家、参股企业29家。截至2019年末，集团总资产747亿元，净资产329亿元。2019年完成营业收入460亿元，实现利润总额15亿元。“不用扬鞭自奋蹄”。集团正按照推进“两个转型”、发展“五大板块”、落实“五项举措”的战略思路，围绕建设“优强企业、活力新工”的愿景，坚持改革为先、投资为本、创新为要、党建为魂，努力推进国有资本做强做优做大，全力打造符合高质量要求、具备国际化视野、拥有核心竞争力的现代国有资本投资公司。

锦天城高级合伙人孙钻、汤雷及资深律师白雪，接受委托为本次债券发行提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、出具法律意见书等专项法律服务。在项目经办期间，锦天城与其他中介机构各司其职、互相配合，为本次债券发行工作的顺利推进保驾护航。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及严谨认真的工作态度得到客户的信任和高度赞扬。