锦天城协助许昌市投资总公司成功发行美元高级无抵押债券
2021-07-143562
[摘要]2021年7月7日，锦天城作为承销商境内律师，协助许昌市投资总公司成功发行3年期、5000万美元高级无抵押债券，息票率为5%。
2021年7月7日，锦天城作为承销商境内律师，协助许昌市投资总公司成功发行3年期、5000万美元高级无抵押债券，息票率为5%。
许昌市投资总公司是2008年许昌市人民政府批准设立的市本级唯一一家综合性市属国有投资公司，注册资本金120,000万元，作为市政府直属投融资公司，公司业务范围主要是向许昌市工业、商业、公用事业、城市基础设施等行业重点项目进行投资。公司主要履行市属国有资产出资人代表职能，管理市政府授权经营的国有资产，确保国有资产的保值增值；履行市重点项目孵化器职能，以市属国有资本的先期投入引导和带动战略投资者参与对许昌市区经济社会发展有重大影响的项目建设。
在此次发行境外美元债券的过程中，锦天城高级合伙人孙钻、、汤雷及资深律师白雪作为承销商的境内律师，为本次发行提供了严密精准的全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。在经办期间，锦天城律师与客户以及其他中介机构通力配合，凭借过硬的专业素质、深厚的发债经验、稳健的工作作风和高效的沟通机制保障了本次债券发行的顺利推进，律师们的出色业绩赢得了客户的高度评价。
