锦天城为上汽财务公司上和2019年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券提供法律服务
2019-10-093613
[摘要]2019年9月5日，上海汽车集团财务有限责任公司(“上汽财务”)“上和”系列300亿注册额度下第三期——“上和2019年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券”顺利完成发行。本期资产支持证券由上汽财务作为发起机构,上海国际信托有限公司作为受托机构/发行人,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2019年9月5日，上海汽车集团财务有限责任公司(“上汽财务”)“上和”系列300亿注册额度下第三期——“上和2019年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券”顺利完成发行。本期资产支持证券由上汽财务作为发起机构,上海国际信托有限公司作为受托机构/发行人,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
“上和2019年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券”发行总金额为人民币66亿元,超额抵押占比2.83%。优先A1级、优先A2级和优先B级的发行利率分别为2.82%、3.08%、3.55%，均创同类产品最低发行利率。本期发行首次尝试开设了债券通,在人民币贬值破七的情况下,仍有两家海外投资者通过债券通进行了投资。低成本的融资有力助推了上汽财务汽车金融业务的良好发展。
锦天城律师事务所高级合伙人陆坚松,律师吴红岩、彭娇,实习律师赵文强及钟文强为本项目提供全程法律服务,包括但不限于项目法律尽职调查、出具法律意见书以及全套交易文本的谈判、起草、审阅及修改等。
