锦天城助力国君-光大-萧山智造产业集群资产支持专项计划（CMBS）项目成功发行
2024-07-17310
[摘要]2024年6月27日，国君-光大-萧山智造产业集群资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目是萧山经开国控集团持续践行国有存量资产有效盘活，打造高端智造产业集群，落实智造强国战略的生动实践。
2024年6月27日，国君-光大-萧山智造产业集群资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目是萧山经开国控集团持续践行国有存量资产有效盘活，打造高端智造产业集群，落实智造强国战略的生动实践。
本项目由杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司作为原始权益人，杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司作为借款人及增信方，杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司作为担保人，上海国泰君安证券资产管理有限公司担任计划管理人，光大证券股份有限公司担任主承销商。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为由原始权益人于专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依据《借款协议》对借款人享有的标的债权和其他权利及其附属担保权益。本项目优先级资产支持证券发行规模13亿元，期限不超过18（3+3+3+3+3+3）年，债项评级AAAsf，最终发行利率2.30%。本项目设置了优先级/次级结构化分层、现金流超额覆盖、回售与赎回机制、权利维持费机制、差额支付承诺、保证担保、抵押、质押等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
锦天城高级合伙人孙林律师，合伙人彭昕律师，以及律师陈炜佳、陆思慧、罗宸组成的专业法律团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
