锦天城为华泰资管-康富租赁3期资产支持专项计划提供法律服务
2018-04-023225
[摘要]2018年3月30日，华泰资管-康富租赁3期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“康富租赁”)作为原始权益人，华泰证券(上海)资产管理有限公司担任管理人，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
2018年3月30日，华泰资管-康富租赁3期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称“康富租赁”)作为原始权益人，华泰证券(上海)资产管理有限公司担任管理人，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。本专项计划是康富租赁首只出表型资产证券化产品，对整个融资租赁行业具有积极的指导意义。
本项目的基础资产为康富租赁依据租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目的产品总规模为14.69亿元，其中优先级资产支持证券规模为12.49亿元，次级资产支持证券规模为2.20亿元。本项目通过底层资产的筛选、承租人分散化及适当增信措施的安排等设计，实现了租赁资产的出表，为目前市场上为数不多的实现出表的租赁资产证券化项目。该产品缓解了康富租赁资本约束，优化了财务报表，大大拓宽了融资渠道，可以满足康富租赁资金流动性需求，推动康富租赁的业务发展。
锦天城高级合伙人律师张优悠、合伙人律师刘洪光、律师罗华、唐雷、洪小妹组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、监管协议、托管协议、认购协议、流动性支持协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等工作。
