锦天城律师助力上海隧道工程股份有限公司公开发行公司债券
2018-06-203010
[摘要]上海市锦天城律师事务所接受上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为其2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）提供专项法律服务。本期债券的基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行，由中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为联席主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。经中诚信评级综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
上海市锦天城律师事务所接受上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为其2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）提供专项法律服务。本期债券的基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元），采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行，由中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为联席主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。经中诚信评级综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
本期债券于2018年6月4日在上海证券交易所成功上市，本期债券最终发行规模为5亿元。
该公司作为城建集团控股的唯一一家上市公司，其核心业务在城建集团的整个发展计划中占有重要地位，将持续得到城建集团大力的支持。地下工程领域作为该公司核心业务一直保持突出的竞争优势。超大型隧道与越江隧道方面，截至2017年末，该公司承建了中国已建和在建的25条14米以上超大直径隧道工程中的15条，市场占有率达到60%；城市轨道交通方面，该公司在上海地区轨道交通参建线路涵盖目前全部运营线路，在其他地区，除在传统地域如宁波、杭州、郑州、南京和乌鲁木齐等地继续获得轨交项目外，2017年还成功拓展温州、绍兴和南通等区域市场。此外，公司在新加坡、印度等海外市场的地铁建设领域也取得了良好的业绩。
锦天城陈广律师、孙成良律师为本期债券的发行提供了全程法律服务。在项目经办期间，锦天城与其他中介机构各司其职，互相配合，确保了本期债券发行的顺利推进。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
