锦天城协助南京扬子国投成功发行证监会首单基金企业债
2024-03-12981
[摘要]2024年3月，锦天城协助南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“扬子国投”）成功发行2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期），发行规模20亿元，发行期限5年，票面利率为2.69%，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
2024年3月，锦天城协助南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“扬子国投”）成功发行2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期），发行规模20亿元，发行期限5年，票面利率为2.69%，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
扬子国投作为国家级新区—江北新区的主投资者，其履行建设新区“两城一中心”、南京新主城、江苏自贸区南京片区的使命与责任。扬子国投成立于2014年4月，主要承担南京江北新区重大城市功能设施、主导产业创新发展等投资建设运营职能。扬子国投注册资本130亿元，国内主体信用评级AAA，获国家级文明单位称号和市、省“五一”劳动奖状荣誉。在南京市委市政府、江北新区党工委管委会的领导下，扬子国投聚焦“金融运作、公用事业、新城开发、投资运营”四大主营业务，实施“改革、创新”双轮驱动战略，实现高质量发展。作为市属大型国有企业，坚持“党建引领发展”，倾力打造长三角地区一流的“功能化、专业化、综合化、国际化”现代化国资集团。
锦天城高级合伙人奚庆、孙钻、汤雷及资深律师白雪、项目组成员刘慧接受委托担任本期债券发行的法律顾问并提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、出具法律意见书等专项法律服务。在经办期间，锦天城与其他中介机构各司其职，互相配合，确保了扬子国投本期债券发行的顺利推进。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及认真严谨的工作作风得到了客户信任及高度赞扬。
