锦天城为国君资管君诚1号资产支持专项计划项目提供法律服务
2017-10-124585
[摘要]2017年9月15日，国君资管君诚1号资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行。本资产支持专项计划由上海国泰君安证券资产管理有限公司作为计划管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2017年9月15日，国君资管君诚1号资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行。本资产支持专项计划由上海国泰君安证券资产管理有限公司作为计划管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人通过复杂结构安排持有的信托受益权及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级。本项目的优先级资产支持证券的总规模超过人民币30亿元，其中优先A级资产支持证券均获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AA级评级；次级资产支持证券规模约6亿元，由原始权益人全额认购。该产品拓展了原始权益人的融资渠道，使资金来源更加丰富，可以满足原始权益人资金流动性需求，推动其业务发展。
锦天城高级合伙人律师李斌辉接受国泰君安的委托，与陆一晰、刘宏宇、曹书涵组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
