锦天城律师为中信证券-国君-上海万象城资产支持专项计划项目提供法律服务
2021-06-093703
[摘要]2021年6月8日，中信证券-国君-上海万象城资产支持专项计划成功发行。
2021年6月8日，中信证券-国君-上海万象城资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由华润置地控股有限公司、上海地铁资产投资管理有限公司作为原始权益人、中信证券股份有限公司担任计划管理人发起设立。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人根据《信托合同》的约定和中国法律的规定持有的标的信托受益权，标的信托受益权项下现金流主要来源于物业资产经营收益。物业资产为上海通益置业有限公司持有并对外出租的、位于吴中路1599号、虹莘路3999号的“上海万象城”项目。本项目发行规模50.01亿元，其中，优先级资产支持证券发行规模为50亿元，获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级，次级资产支持证券发行规模为0.01亿元。本项目设置了优先级/次级产品分层、现金流超额覆盖、差额支付承诺、运营流动性支持、物业资产抵押担保、物业资产运营收入质押担保等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
本所高级合伙人孙林、杨海峰、合伙人彭昕、律师陈炜佳、陈宇婧、实习律师罗宸组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
