锦天城助力山东高速集团成功发行山东省首单类REITs产品
2024-11-08181
[摘要]近日，山东通汇嘉泰融资租赁有限公司2024年度第一期山东高速高广定向资产支持票据(类REITs)在银行间债券市场成功发行。
近日，山东通汇嘉泰融资租赁有限公司2024年度第一期山东高速高广定向资产支持票据(类REITs)在银行间债券市场成功发行，本项目由山东通汇嘉泰融资租赁有限公司担任发起机构、资产服务机构，山东高速集团有限公司担任增信机构，由兴业银行股份有限公司担任牵头主承销商、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司共同担任联席主承销商，由兴业国际信托有限公司担任发行载体管理机构，联合资信评估股份有限公司担任评级机构，兴业银行股份有限公司(济南分行)担任资金保管机构，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目发行总额人民币36.51亿元，债项评级AAA级，利率2.76%，期限18年。高广高速类REITs不仅是山东省首单类REITs产品，也是银行间交易商协会首单高速公路类REITs。本项目的成功发行为山东高速集团拓宽融资渠道、盘活存量资产、推动新基础设施项目建设投资以及实现基础设施项目的投、建、管、退全面闭环和循环发展具有重要意义。
本项目由锦天城高级合伙人奚乐乐、陈强、宋金一律师领衔，律师万晓英及项目组成员顾艺婷、沈昕逸组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务，服务内容包括但不限于开展法律尽职调查、出具法律意见书、交易文件起草及审阅修改、协助答复交易商协会的反馈意见等。
