锦天城助力铜陵市国有资本运营控股集团有限公司成功定价发行2亿美元境外高级固息债券
2022-10-181247
[摘要]2022年9月29日，铜陵市国有资本运营控股集团有限公司（原铜陵发展投资集团有限公司）在香港联交所成功发行2亿美元境外高级固息债券（以下简称“本次债券”），上海市锦天城律师事务所作为承销商境内律师，为本次发行提供全程法律服务。本次债券期限3年，债券票息为6%。
2022年9月29日，铜陵市国有资本运营控股集团有限公司（原铜陵发展投资集团有限公司）在香港联交所成功发行2亿美元境外高级固息债券（以下简称“本次债券”），上海市锦天城律师事务所作为承销商境内律师，为本次发行提供全程法律服务。本次债券期限3年，债券票息为6%。
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“集团”） 是经铜陵市委市政府批准设立的市属国有独资企业。截至2021年末，集团注册资本金15亿元，主体信用评级AA级，业务涵盖股权投资、基金管理运营、资产管理、粮油储备销售、大数据、酒店、类金融服务等运营板块。集团组建以来，聚力打造了“立体式”金融服务平台，构建了“产业+金融+科技+人才”的科技金融产业模式，建成了覆盖全产业链条和企业全生命周期的股权（基金）投资运营体系，搭建了“京沪粤”南北空间的基金架构布局，实现了资本通江达海。
此外，集团被评为“长三角一体化发展国资百企合作联盟”企业（全省30家国资企业），为铜陵市唯一入选的市属企业。目前，集团已成为铜陵市产业投融资领域规模最大、服务手段最全、覆盖面最广的投资法人主体。
锦天城高级合伙人吴惠金、高级合伙人韩美云，律师陈子坤，以及项目组成员罗子瑜、吴淑林、赵之赫为本次债券提供全程法律服务，包括对铜陵市国有资本运营控股集团有限公司及其境内附属公司进行法律尽职调查，出具中国法律意见书，审阅、修改发行文件等。团队凭借专业严谨的服务态度受到客户的高度信任与赞誉。
