锦天城助力锦江商业物业1号资产支持专项计划（CMBS）发行
2023-01-062150
[摘要]近日，锦江商业物业1号资产支持专项计划（以下简称“本项目”）在上海证券交易所发行成立。本项目为西南地区区县级平台首单商业物业资产CMBS项目，由成都市兴锦城市建设投资有限责任公司（以下简称“兴锦城投”）作为基础债务人，华西证券股份有限公司担任计划管理人及销售机构，招商证券股份有限公司担任销售机构，上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。
近日，锦江商业物业1号资产支持专项计划（以下简称“本项目”）在上海证券交易所发行成立。本项目为西南地区区县级平台首单商业物业资产CMBS项目，由成都市兴锦城市建设投资有限责任公司（以下简称“兴锦城投”）作为基础债务人，华西证券股份有限公司担任计划管理人及销售机构，招商证券股份有限公司担任销售机构，上海市锦天城(深圳)律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目标的物业为兴锦城投所有的坐落于成都市锦江区的“兰桂坊”商业物业，基础资产为非特定原始权益人按照《债权转让与确认协议》的约定转让给计划管理人的，非特定原始权益人根据《借款合同》对兴锦城投享有的借款债权及与该等债权相关的一切附属权利。本项目通过设置优先级/次级分层、差额支付承诺、流动性支持承诺、必备金额补足、回售及购回承诺、标的物业抵押、标的物业运营收入质押等措施来实现信用增级。本项目发行总规模为人民币5.26亿元，其中优先级资产支持证券发行规模为5.00亿元，获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA评级；次级资产支持证券发行规模为0.26亿元。 锦天城高级合伙人吴辉，律师朱小艺等项目组成员组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及本项目全套文件的起草、审阅和修订工作等。锦天城律师以丰富的项目经验，扎实的专业能力，严谨的工作态度得到客户信任及高度赞扬。
