锦天城为平安国际融资租赁（天津）有限公司2019年度第一期资产支持票据提供法律服务
2019-04-293652
[摘要]2019年4月26日，平安国际融资租赁（天津）有限公司2019年度第一期资产支持票据成功发行。本资产支持票据信托由平安国际融资租赁（天津）有限公司作为发起机构，国投泰康信托有限公司作为受托人发起设立。本项目由天津银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2019年4月26日，平安国际融资租赁（天津）有限公司2019年度第一期资产支持票据成功发行。本资产支持票据信托由平安国际融资租赁（天津）有限公司作为发起机构，国投泰康信托有限公司作为受托人发起设立。本项目由天津银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的资产为平安国际融资租赁（天津）有限公司为设立信托而根据《信托合同》信托予受托人的每一笔融资租赁债权及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级分层以及信用触发机制来实现内部信用增级。本项目的产品总规模为4.709亿元，其中优先A级资产支持票据发行规模为3.78亿元，获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持票据发行规模为0.42亿元，获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AA级评级；次级资产支持票据发行规模为0.509亿元，由平安国际融资租赁（天津）有限公司全额认购。该产品拓展了公司融资渠道的多元化，使公司资金来源更加丰富，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展。 锦天城合伙人刘洪光律师、谢燕、唐雷、吴娇敏律师及律师助理余晨雪组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及主定义表、信托合同、服务合同、资金保管合同、承销协议、承销团协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
