锦天城协助融信中国控股有限公司在新加坡证券交易所发行2亿美元优先票据
2019-04-293118
[摘要]锦天城律师作为承销商的中国律师，近期协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号：03301.HK，以下简称“融信中国”)在新加坡证券交易所发行200,000,000美元的8.75%优先票据。
概要：锦天城律师作为承销商的中国律师，近期协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号：03301.HK，以下简称“融信中国”)在新加坡证券交易所发行200,000,000美元的8.75%优先票据。
本次票据发行中，美银国际、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行及瑞银获委任为优先票据发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人。本次优先票据的发行将用于若干现有债务的再融资。 融信中国的境内控股集团是一家中国房地产开发商，专注于大海峡西岸经济区内城市及经挑选的一二线城市的住宅物业开发。公司在福建省及福建省省会城市福州拥有领先市场地位，并在上海、杭州等地大力开拓市场。融信中国以品牌价值124.27亿元荣获“2017中国房地产开发企业品牌价值27强”荣誉，并获得由中国房地产业协会颁发的荣誉“2018中国房地产开发企业综合发展Top10”以及由国务院发展研究中心颁发的荣誉“2018中国房地产百强企业成长性Top10”。本次未到期票据的交换成功及新票据发行将有助于公司进一步拓展目标市场。 锦天城合伙人张东晓律师、王志远律师、吴双律师，律师助理董思亮、李珣瑶组成的律师团队，担任了融信中国本次发行中承销商的中国律师，为本项目提供了全程法律服务，包括对发行人在境内的中国附属公司进行尽职调查、出具中国法律意见书、对购买协议与发债说明书等交易文件给出法律意见等。
