锦天城协助郑州城建集团在香港联交所成功定价3亿美元境外债券
2019-11-094356
[摘要]2019年11月6日，郑州城建集团投资有限公司（以下简称“郑州城建集团”）成功定价3亿美元境外高级固息债券（以下简称“本次债券”），锦天城作为承销商境内律师，为本次发行提供法律顾问服务。
2019年11月6日，郑州城建集团投资有限公司（以下简称“郑州城建集团”）成功定价3亿美元境外高级固息债券（以下简称“本次债券”），锦天城作为承销商境内律师，为本次发行提供法律顾问服务。本次债券为3年期高级固息债券，发行人/债券国际评级为BBB+/A-，票面利率3.80%，创郑州市属企业美元债券和2019年以来河南省内企业美元债券票息新低。本次债券的初始价格指引为4.25%区间，在公告后一个小时内，账簿即超过15亿美元，全日账簿峰值超过26亿美元，实现超过8倍认购。最终定价在3.80%水平，较初始价格指引大幅收窄45基点。
郑州城建集团成立于2007年，是郑州市八大投融资公司之一，由郑州地产集团有限公司持有公司100%股权，公司实际控制人为郑州市国资委。截至2019年9月，公司注册资金10亿元，资产总额405亿元，资产负债率50 %，2018年主营业务收入11.8亿，利润总额6300万，国内主体信用评级为AA+。郑州城建集团主营业务涵盖市政基础设施、大型场馆综合体、大型生态人文环境项目、棚户区改造项目的投融资、建设管理与管养维护。先后获得省、市五一劳动奖状、省市重点项目建设优秀参建单位。
锦天城高级合伙人孙钻、及资深律师白雪、律师助理邓小芳、孙西如，接受委托担任本次美元债券发行的承销商境内律师，为本次债券的发行提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
