锦天城律师为申港中国三冶第一期应收账款资产支持专项计划项目提供法律服务
2020-03-124309
[摘要]2020年3月9日，申港中国三冶第一期应收账款资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行。
2020年3月9日，申港中国三冶第一期应收账款资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由中国三冶集团有限公司作为原始权益人、中国冶金科工股份有限公司作为差额支付承诺人、申港证券股份有限公司担任计划管理人发起设立。上海市锦天城律师事务所为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给专项计划的、原始权益人依据基础交易合同及《应收账款转让协议》对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益（质保金除外）。本项目总发行规模为8.42亿元，其中优先级资产支持票据规模为8亿元，已获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级；次级资产支持票据规模为0.42亿元。本项目设置了优先级/次级产品分层、流动性差额支付承诺等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
本所高级合伙人孙林、合伙人王高平、资深律师彭昕、实习律师陈炜佳组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
