锦天城协助安徽伯阳集团成功发行5000万美元境外高级固息债券
2022-08-181642
[摘要]2022年8月12日，安徽伯阳城建控股集团有限公司（Anhui Boyang Urban Construction Holding Group Co., Ltd.）（以下简称“安徽伯阳集团”）在香港联合交易所成功发行5000万美元境外高级固息债券，该笔债券期限3年，发行利率为5.5%，由徽商银行股份有限公司提供备用信用证（SBLC）。上海市锦天城律师事务所作为承销商境内律师，为本次发行提供法律顾问服务。此笔债券是亳州地区首单境外债券，也是安徽省第二家、皖北地区首家县级城投发行的境外债券。
2022年8月12日，安徽伯阳城建控股集团有限公司（Anhui Boyang Urban Construction Holding Group Co., Ltd.）（以下简称“安徽伯阳集团”）在香港联合交易所成功发行5000万美元境外高级固息债券，该笔债券期限3年，发行利率为5.5%，由徽商银行股份有限公司提供备用信用证（SBLC）。上海市锦天城律师事务所作为承销商境内律师，为本次发行提供法律顾问服务。此笔债券是亳州地区首单境外债券，也是安徽省第二家、皖北地区首家县级城投发行的境外债券。
安徽伯阳集团系涡阳国有资本投资运营集团有限公司全额出资的国有公司，注册资金10亿元，安徽伯阳集团成立于2017年3月7日，经营范围包括“新型城镇化及美好乡村建设及运营；市政工程；土地整理、新农村建设、保障性住房建设、标准化厂房建设及园区配套设施建设；景区景点经营管理”。 安徽伯阳集团坚持市场化运作思路，不断拓展经营渠道，增强造血功能；创新投融资方式，提升综合能力；细化管理，降低成本；培养人才，积蓄实力；促进公司向集团化、市场化、专业化的方向发展，更好的服务和带动地方经济发展。 上海市锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙、资深律师宛宁、律师殷浩喆、项目组成员刘元波、阎冬虎，接受委托担任本次美元债券发行的承销商境内律师，为本次债券的发行提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
