锦天城为泰山投资-基础设施收费收益权资产支持票据提供法律服务
2019-07-113394
[摘要]2019年7月10日，泰安市泰山投资有限公司2019年第一期资产支持票据成功发行。锦天城律师为本次发行提供全程法律服务。
2019年7月10日，泰安市泰山投资有限公司2019年第一期资产支持票据成功发行。锦天城律师为本次发行提供全程法律服务。
本次发行总规模为人民币20亿元，其中优先资产支持票据，发行规模为19亿元，次级资产支持票据规模为1亿元。该单业务为山东省首单基础设施类收费收益权ABN，也是山东地市级平台成功发行的首单ABN。 本次发行由泰安市泰山投资有限公司（以下简称“泰山投资”）作为原始权益人，中国民生银行作为主承销商，通过设立信托计划，有效实现风险隔离，并采用了构建优先级/次级分层机制、超额现金流覆盖、原始权益人提供差额支付承诺、原始权益人提供运营支持承诺等内部信用增级方式，提升产品的安全性。 锦天城律师事务所资深律师徐定杰、李婷婷，律师助理宿静组成的律师团队，为本项目提供了全面、高效、专业的法律服务。服务内容主要包括法律尽职调查、交易结构设计，以及资产支持票据主定义表、信托合同、资产服务协议、保管协议、监管协议、承销协议、差额支付承诺函、运营支持承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
