锦天城为上海汽车集团财务有限责任公司在全国银行间债券市场发行上和2019年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券提供法律服务
2019-04-223730
[摘要]2019年4月16日，由上海汽车集团财务有限责任公司作为委托机构和发起机构、上海国际信托有限公司作为受托机构和发行人的上和2019年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券以簿记建档方式于全国银行间债券市场成功发行。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
2019年4月16日，由上海汽车集团财务有限责任公司作为委托机构和发起机构、上海国际信托有限公司作为受托机构和发行人的上和2019年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券以簿记建档方式于全国银行间债券市场成功发行。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的优先A1级资产支持证券规模为46亿元，获得评级机构给予的AAA级评级，票面利率2.98%；优先A2级资产支持证券规模为42亿元，获得评级机构给予的AAA级评级，票面利率3.25%；优先B级资产支持证券规模为5.1亿元，获得评级机构给予的AA+级评级，票面利率3.69%。
本项目的发行拓展了发起机构融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城高级合伙人邹文龙、律师吴红岩、王聪、实习律师邱科铭组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计，全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改，并出具法律尽职调查报告及法律意见书。
