锦天城助力金源华兴租赁第3期资产支持专项计划项目成功发行
2024-12-161033
[摘要]2024年12月13日，金源华兴租赁第3期资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行。
2024年12月13日，金源华兴租赁第3期资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由金源华兴融资租赁有限公司、上海鼎源融资租赁有限公司作为原始权益人，上海国泰君安证券资产管理有限公司担任计划管理人。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人（代表专项计划）的、原始权益人依据租赁合同自起始日（含该日）起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目发行规模9.82亿元，其中，优先A1级资产支持证券发行规模4.62亿元，获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA级评级；优先A2级资产支持证券发行规模3.06亿元，获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAA级评级；优先B级资产支持证券发行规模1.41亿元，获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AA+级评级。本项目设置了优先级/次级结构化分层、超额利差、差额支付承诺等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
锦天城高级合伙人王高平律师，合伙人彭昕、邓颖，律师陈炜佳、陆思慧、罗宸组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
