锦天城协助郑州城建成功发行3.5亿美元3年期境外高级固息债券
2022-09-072330
[摘要]2022年8月30日，锦天城律师作为中国法律顾问服务，协助郑州城建集团投资有限公司（以下简称“郑州城建集团”）于香港联交所、澳门交易所成功发行3.5亿美元3年期境外高级固息债券，票面利率为5.2%。公司惠誉评级为BBB+/展望稳定，联合国际评级为A-/展望稳定。本次发行系郑州城建集团第三次登录国际债券市场。
2022年8月30日，锦天城律师作为中国法律顾问服务，协助郑州城建集团投资有限公司（以下简称“郑州城建集团”）于香港联交所、澳门交易所成功发行3.5亿美元3年期境外高级固息债券，票面利率为5.2%。公司惠誉评级为BBB+/展望稳定，联合国际评级为A-/展望稳定。本次发行系郑州城建集团第三次登录国际债券市场。
郑州城建集团成立于2007年，是郑州市八大投融资公司之一，郑州地产集团有限公司持有其100%股权，公司实际控制人为郑州市国资委。郑州城建集团主营业务涵盖市政基础设施、大型场馆综合体、大型生态人文环境项目、棚户区改造项目的投融资、建设管理与管养维护。先后获得省、市五一劳动奖状、省市重点项目建设优秀参建单位。 锦天城高级合伙人孙钻、汤雷、资深律师白雪以及项目组成员邓小芳接受公司的委托担任本次发行的中国法律顾问，为发行债券提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅以及撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
