锦天城助力绍兴市城市建设投资集团有限公司2023年度第一期定向资产支持票据项目成功发行
2023-10-071030
[摘要]2023年9月12日，绍兴市城市建设投资集团有限公司2023年度第一期定向资产支持票据项目（以下简称“本项目”）成功发行。
2023年9月12日，绍兴市城市建设投资集团有限公司2023年度第一期定向资产支持票据项目（以下简称“本项目”）成功发行。本项目为绍兴市人民政府《绍兴市盘活存量资产扩大有效投资实施方案》发布以来，绍兴市首单存量资产盘活项目。
本项目由绍兴市城市建设投资集团有限公司作为发起机构，绍兴市城投资产经营管理有限公司作为委托人，光大证券股份有限公司担任牵头主承销商。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为由委托人为设立信托而根据《信托合同》信托予受托人的、委托人根据《借款协议》享有的标的债权。本项目发行规模6.51亿元，期限不超过18（3+3+3+3+3+3）年。本项目设置了优先级/次级结构化分层、差额支付承诺、流动性支持承诺、抵押、质押等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
锦天城高级合伙人孙林律师，合伙人彭昕律师，以及律师陈炜佳、陆思慧组成的专业法律团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
