锦天城律师为海通-中核中原第一期应收账款资产支持专项计划发行提供法律服务
2018-12-276066
[摘要]2018年12月12日，海通-中核中原第一期应收账款资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。
2018年12月12日，海通-中核中原第一期应收账款资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由中国核工业中原建设有限公司作为原始权益人，中国核工业建设股份有限公司作为流动性支持承诺人，上海海通证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立，锦天城律师事务所北京分所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据基础交易合同对债务人享有的应收账款债权及其附属担保权益。本项目通过设置优先级／次级分层机制、流动性支持承诺、超额覆盖、不合格基础资产赎回等实现信用增级。本项目的产品期限为3年，总规模为62,000万元，优先级获得AAA级评级。本项目是中国核建内部首单应收账款资产证券化产品，对公司探索运用多元化金融工具、盘活存量资产、优化债务结构具有重要意义。
锦天城律师事务所北京分所高级合伙人张岩律师、合伙人刘婧律师及实习律师刘玲玲、律师助理沙苗组成的律师团队为本项目提供了专项法律服务，法律服务内容包括交易结构设计、法律尽职调查以及出具法律意见书，草拟全套交易文件。
