锦天城协助青岛城乡建设融资租赁有限公司完成第十一期资产支持专项计划
2021-07-193014
[摘要]2021年7月15日，锦天城协助青岛城乡建设融资租赁有限公司成功发行第十一期资产支持专项计划。
2021年7月15日，锦天城协助青岛城乡建设融资租赁有限公司成功发行第十一期资产支持专项计划（以下简称“本项目”）。
本项目由青岛城乡建设融资租赁有限公司作为原始权益人、上海国泰君安证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立。
本项目的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依据租赁合同自基准日起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。
本项目发行规模11.54亿元，其中，优先A1级资产支持证券发行规模为4.30亿元，优先A2级资产支持证券发行规模为4.20亿元，优先A3级资产支持证券发行规模为2.10亿元，优先A1级资产支持证券、优先A2级资产支持证券、优先A3级资产支持证券获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAAsf级评级，次级资产支持证券发行规模为0.96亿元。本项目设置了优先级/次级产品分层、现金流超额覆盖、差额支付承诺、流动性支持等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
在此次专项计划的发行过程中，锦天城高级合伙人孙林，合伙人彭昕、吴圣卿，律师陈炜佳，实习律师罗宸组成的项目团队为客户提供了全程的法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。在项目经办期间，锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。
