锦天城助力内江投控境外美元债发行
2020-04-0963022020年4月8日,锦天城律师事务所律师作为中国法律服务顾问,协助内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd.)(以下简称“内江投控”)在香港联交所成功发行于2023年到期、总规模2亿美元、首期4千万美元境外增信债券。该债券由内江投控直接发行,浙商银行成都分行提供不可撤销的备用信用证,募集资金将用于一般企业用途。
内江投控是以交通、城市基础设施建设和社会公益性项目投资建设为主的国有独资公司。经四川省内江市委、市政府批准于2008年7月8日正式成立,注册资本7.1亿元,实收资本7.1亿元。2016年至2018年,内江投控营业总收入分别达到82,056.68万元、110,381.83万元和135,618.37万元。截至2018年末,内江投控全资及控股一级子公司包括内江市国有资产经营管理有限责任公司、内江嘉宏城建集团有限公司、内江市天润投资管理有限公司、四川内江交通投资开发有限责任公司、内江川海商贸有限公司、内江市力信置业有限公司、内江产业振兴发展股权投资基金有限公司、内江市文化教育投资发展有限公司、内江医养康养投资有限公司、内江市水务有限责任公司、四川省沱风文化传播有限责任公司共11家公司。内江投控经营情况良好,已实现主营业务收入的逐年上升。作为内江市重要的城市基础设施建设和投融资主体,内江投控业务范围涵盖城市基础设施建设、商品房开发、过路过桥费、土地整理等业务。未来随着内江投控基础设施建设工程的逐步完工,以及房地产开发等业务的进一步发展,其主营业务收入将持续增长,收入结构将趋于稳定。 锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙、资深律师万强、律师助理童雨心、殷浩喆,接受内江投控的委托担任境外美元债券发行的中国法律顾问,为发行债券提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。