锦天城协助海南旅投首次公开亮相债券市场
2022-03-212564
[摘要]2022年2月8日，锦天城协助海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）顺利获得中国证监会同意注册2021年面向专业投资者公开发行公司债券的批复，注册额度为人民币20亿元。
2022年2月8日，锦天城协助海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）顺利获得中国证监会同意注册2021年面向专业投资者公开发行公司债券的批复，注册额度为人民币20亿元。
海南旅投成立于2019年9月6日，是海南省委、省政府为贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，批准设立的省属国有独资企业，首期注册资本金30亿元人民币。目前，海南旅投旗下有海南海汽投资控股有限公司、海南省旅游投资控股集团有限公司、海南旅投免税品有限公司等多家控股集团及上市公司。 海南旅投定位为海南省国际旅游消费中心建设投资发展运营商，致力于成为国际旅游消费中心的引领者、全岛旅游产业链的整合者、国际旅游岛的建设者、旅游国际合作的平台。2022年，海南旅投各板块紧抓机遇，提前布局，实现了“开门红”。1月1日-2月6日，公司实现销售额8.6亿元，同比2021年1月及春节期间增长176%。 本次申报发行公司债券是海南旅投首次公开亮相债券市场。此次申请公司债券总发行额度不超过20亿元，本支债券的成功申报获批将为海南旅投在资本市场上树立良好形象，助力海南自由贸易港建设，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化债务融资结构，降低融资成本，增强现金流，推动业务板块的发展，巩固企业竞争力，为公司实现未来发展战略、盈利增长奠定了良好的基础。 锦天城高级合伙人孙钻、汤雷及资深律师白雪，接受委托担任本次债券发行的法律顾问并提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、出具法律意见书及针对上海证券交易所之反馈意见进行回复等专项法律服务。在经办期间，锦天城与其他中介机构各司其职，互相配合，确保了海南旅投本次债券发行的顺利推进。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及认真严谨的工作作风得到了客户信任及高度赞扬。
