助力金融创新探索—普洛斯中国新一期熊猫债成功发行
2018-10-194405
[摘要]2018年10月10日，普洛斯中国控股有限公司（“普洛斯中国”）发行了最新一期中期票据（熊猫债），发行金额人民币12亿元，期限3年，发行利率4.83%。
2018年10月10日，普洛斯中国控股有限公司（“普洛斯中国”）发行了最新一期中期票据（熊猫债），发行金额人民币12亿元，期限3年，发行利率4.83%。
2015年以来，中国境内直接融资市场蓬勃发展，同时银行间市场熊猫债、资产支持证券（票据）等新兴直接融资金融工具也在中国境内监管机构的大力支持和推广下逐步走向市场。在此大环境下，普洛斯中国作为国家大力支持发展的现代仓储设施行业领导者也积极参与其中，2016年开始积极尝试在中国境内注册发行人民币熊猫债。熊猫债是指境外机构等在华发行的人民币债券。根据国际惯例，在一个国家的国内市场发行本币债券时，一般以该国最具特征的吉祥物命名。普洛斯中国是香港注册公司，因此本期中期票据亦称作银行间市场熊猫债。
2018年1月2日，市场首单获发改委批准冠名的“一带一路”公募熊猫公司债券——普洛斯“一带一路”公司债券获得证监会批复，普洛斯中国获准面向合格投资者公开发行不超过人民币120亿元公司债券，募集资金用于收购欧洲“一带一路”沿线物流基础设施资产。截至目前，普洛斯中国在该批复额度下已成功发行多期债券。
本项目还为“一带一路”公司债券业务规则的出台起到了重要的前期试点先锋作用。基于本项目业务试点经验，深圳和上海证券交易所同时发布了《关于开展“一带一路”债券业务试点的通知》，为境内和“一带一路”沿线国家（地区）政府类机构及优质企业通过交易所债券市场投融资提供指导。
受普洛斯委托，本所高级合伙人张锋博士、陆堃律师和李志奇律师等为该债券的注册和数次发行提供了全面的法律服务。
