锦天城为中信建投-中泰证券融出资金债权1号3期、4期资产支持专项计划提供法律服务
2019-10-212798
[摘要]2019年10月18日，中信建投-中泰证券融出资金债权1号4期资产支持专项计划(以下简称“本项目”)成功发行。
2019年10月18日，中信建投-中泰证券融出资金债权1号4期资产支持专项计划(以下简称“本项目”)成功发行。本项目由中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)作为原始权益人，中信建投证券股份有限公司作为管理人发起设立。继中信建投-中泰证券融出资金债权1号3期资产支持专项计划之后，锦天城亦担任本项目的专项法律顾问并提供法律服务。
本项目的基础资产为中泰证券根据《融资融券合同》向特定融资融券客户借出资金后，依法对该特定融资融券客户享有的融出资金债权及与该等债权有关的一切权利。本项目通过设置优先级/次级分层、原始权益人流动性支持、不合格资产、风险基础资产、不良基础资产回购及期末回购等机制来实现内部信用增级。本项目总规模为人民币15亿元，其中优先资产支持证券规模为14.25亿元，已获得AAA级评级；次级资产支持证券规模为0.75亿元。
本项目拓展了中泰证券的融资渠道，使原始权益人资金来源更加丰富、更加多元化，可以满足其资金流动性需求，推动业务发展。
锦天城合伙人律师刘洪光，律师唐雷、谢燕、吴娇敏及律师助理余晨雪、崔庆文组成的律师团队为本项目提供专项法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计；以及标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、流动性支持承诺函等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
