锦天城律师为奥克斯租赁十期资产支持专项计划(疫情防控abs)提供法律服务
2020-04-0836692020年4月3日,奥克斯租赁十期资产支持专项计划(疫情防控abs)成功发行。本专项计划由奥克斯融资租赁股份有限公司担任原始权益人,华泰证券(上海)资产管理有限公司作为管理人发起设立,中泰证券股份有限公司作为销售机构。上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本项目通过设置优先级/次级产品结构化分层、超额利差、宁波三星医疗电气股份有限公司保证担保、原始权益人基础资产赎回/替换、现金流转付机制、保证金转付机制以及信用触发机制来实现信用增级。本项目的产品总规模为7.914亿元,其中优先A-1级资产支持证券规模为3.4亿元,已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)给予的AAA级评级;优先A-2级资产支持证券规模为2.5亿元,已获得新世纪评级给予的AAA级评级;优先A-3级资产支持证券规模为1.03亿元,已获得新世纪评级给予的AAA级评级;优先B级资产支持证券规模为0.35亿元,已获得新世纪评级给予的AA+级评级;次级资产支持证券规模为0.634亿元。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化,使其资金来源更加丰富,可以满足其资金流动性需求,推动业务发展。
锦天城合伙人刘洪光律师、律师唐雷、谢燕、吴娇敏及律师助理余晨雪、崔庆文组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、担保协议、差额支付承诺函、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。