孙钻律师在中华地区证券与资本市场拥有十多年的法律服务经验,为多家大型国有企业、集团、上市公司、外资公司提供专项及综合性法律服务,尤其在企业境内、境外股票发行、债券融资、资产证券化、并购与重组、股权投资法律服务等领域拥有丰富的资本市场专业法律服务经验。
在证券市场,为企业在主板、中小板及创业板首发上市、重大资产重组提供专项法律服务,为数十家创新型、创业型、成长型企业申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供全程法律服务。
在债券融资和私募股权投融资领域拥有丰富的执业经验,协助多家大型国有企业、政府融资平台及民营企业累计完成了数千亿元的各类债券融资项目,债券发行业务广泛涉猎于香港联交所、新加坡交易所、国家发改委、证券交易所及境内银行间交易商协会,债券品种包括但不限于发行境外美元债券、公司债、企业债、资产证券化等,提供交易结构设计、法律合同文本起草、审核、法律尽职调查及法律意见书出具等法律服务工作。在境外债券发行方面,对于企业在境外发行美元债具有丰富经验,熟悉各种境外发行美元债券的构架及模式,包括但不限于境内主体在境外直接发行、间接发行以及其他特殊发行方式。在境内债券发行方面,精通各类大型国有企业、政府融资平台及民营企业之债券融资,协助企业顺利、高效及合法合规取得主管部门的无异议函、接受注册通知书等批准发行文件。
在并购重组领域,协助多家大型国有企业、上市公司、外商投资企业完成总金额累计超过百亿元的并购与重大重组项目,协助多家跨国企业和私募基金为其在中国的投资项目提供法律服务,代表欧洲、中国香港地区、中国台湾地区及中国大陆地区的客户进行并购和重组,行业范围涉及能源/资源、银行业、技术、房地产、零售业及制造业等。
在股权投资领域,参与并提供私募股权融资交易法律服务的内容涵盖前期尽职调查、交易结构设计、交易方案谈判、投资条款起草与履行、直至投资机构退出,尤其在集成电路、半导体、医药及健康类企业投资领域具有敏锐的洞察力与丰富的经验。
同时,为数十家私募基金管理人成功在中国证券投资基金业协会完成登记,并受到基金业协会的委托对部分私募基金管理人进行入会核查,也参与指导设立了多只私募投资基金并为基金产品的备案提供全流域法律服务。
教育背景
- 1998-09至2002-07 南京大学 本科
- 2002-09至2005-07 南京大学 硕士
工作经历
- 2005至2011 江苏法德永衡律师事务所
- 2011至2015 江苏永衡昭辉律师事务所
- 2015至今 锦天城律师事务所南京分所 高级合伙人
社会职务
- 南京江北新区法律顾问专家库成员
荣誉
- 2024《The Legal 500》 :公司与并购、江苏南京
- 2023 LEGALBAND 风云榜:资本市场律师15强
- 2022 IFLR1000 亚太区榜单:银行、资产融资
- 2022《The Legal 500》 :公司与并购、地区分布:江苏南京
- 2021《The Legal 500》 :银行与金融、地区分布:江苏南京
- 2021 IFLR1000 亚太区榜单:银行与金融、资产融资
- 2020 LEGALBAND 中国律师特别推荐榜15强:新锐合伙人
- 代理了我国首例以判决形式审结的集成电路布图设计专有权纠纷,入选2010年江苏省保护知识产权十大典型案例、2010年中国法院知识产权司法保护十大案件
交易案例
- 锦天城协助南京扬子国投成功发行证监会首单基金企业债
- 锦天城协助苏州苏高新集团有限公司成功发行3.3亿美元绿色可持续发展债券
- 锦天城协助方洋集团成功发行江苏省首单一带一路公司债券
- 锦天城协助扬子保理成功发行江苏省首单保理公司公募ABCP
- 锦天城协助咸阳金控集团成功发行6.86亿人民币自贸区离岸债券
- 锦天城助力“晶升股份”在上海证券交易所科创板成功挂牌上市
- 锦天城协助方洋集团成功发行7亿元绿色公司债券
- 锦天城助力“宿迁联盛”在上海证券交易所主板成功挂牌上市
- 锦天城协助扬子国投成功发行3亿美元境外债券
- 锦天城协助南京创投集团成功发行科技创新公司债券
- 锦天城协助南京扬子国投成功发行10亿元优质企业债券
- 锦天城协助紫金投资集团成功发行10亿元可续期公司债券
- 锦天城协助郑州城建成功发行3.5亿美元3年期境外高级固息债券
- 锦天城协助新工集团成功注册30亿元中期票据
- 锦天城协助方洋集团成功注册两期中期票据合计15亿元
- 锦天城协助杭州水务成功定价3亿美元境外绿色高级债券
- 锦天城协助上汽通用汽车金融成功发行10亿人民币境外绿色高级票据
- 锦天城协助海南旅投首次公开亮相债券市场
- 锦天城协助“理工导航”首次公开发行股票并在上交所科创板上市
- 锦天城协助扬子国投成功注册45.9亿元公司债券
- 锦天城协助章丘控股成功发行1.05亿美元境外债券
- 锦天城协助扬子国投成功发行2.8亿美元境外债券
- 锦天城协助方洋集团成功发行1.5亿美元境外债券
- 锦天城协助延安新区投资集团成功发行1亿美元境外债券
- 锦天城协助南京国资置业发行2021年非公开公司债券
- 锦天城协助柳州轨道集团成功发行境外美元债券
- 锦天城为国盛—扬子保理区块链资产支持专项计划提供法律服务
- 锦天城协助许昌市投资总公司成功发行美元高级无抵押债券
- 锦天城协助江苏沙钢集团有限公司成功发行境外美元债券
- 锦天城协助上海康达化工新材料集团股份有限公司成功发行境外美元债券
- 锦天城协助新工集团成功发行15亿公司债券
- 锦天城协助莆田国投成功发行1.8亿美元境外债券
- 锦天城协助紫金投资成功发行20亿元可续期公司债券
- 锦天城协助江苏方洋集团成功发行1.5亿美元境外债券
- 锦天城协助南京南部新城成功注册30亿元绿色公司债券
- 锦天城协助苏高新集团成功发行3亿美元境外债券
- 锦天城协助扬子国投成功发行2亿美元境外债券
- 锦天城协助江苏有线成功注册合计40亿元中期票据
- 锦天城为“全国一网”整合暨江苏有线股权集中管理项目提供专项法律服务
- 锦天城助力唐山金控集团成功发行5千万美元境外债券
- 锦天城经办的“国睿科技”发行股份及支付现金购买资产项目顺利完成交割
- 锦天城协助咸阳金控集团成功定价1亿美元信用增强境外债券
- 锦天城协助新工集团取得证监会50亿元公司债券注册批复
- 锦天城协助扬子国投成功发行15亿元公司债券
- 锦天城协助紫金投资成功发行10亿元公司债券
- 锦天城协助新苏环保成功发行5.55亿元绿色资产支持票据
- 锦天城协助扬子国投取得证监会50亿元公司债券核准批复
- 锦天城协助弘阳集团之子公司成功发行2.75亿美元境外债券
- 锦天城为泰富供应链金融ABS储架30亿元之首期发行提供法律服务
- 锦天城为汇添富资本-泰富供应链金融1-20期资产支持专项计划提供法律服务
- 锦天城助力弘阳地产成功发行3亿美元境外债券
- 锦天城助力郑州城建集团成功发行2亿美元境外美元债券
- 锦天城为中原资产管理有限公司成功发行4亿美元债提供全程法律服务
- 锦天城为新苏环保成功注册5.55亿元绿色资产支持票据提供法律服务
- 锦天城协助方洋集团成功注册总额30亿元的中期票据
- 锦天城协助宜春发投集团成功定价3亿美元境外债券
- 锦天城协助方洋集团成功发行2019年非公开公司债券及第五期超短期融资券
- 锦天城协助香港上市公司弘阳地产成功增发1.5亿美元债券
- 锦天城协助郑州城建集团在香港联交所成功定价3亿美元境外债券
- 锦天城协助弘阳地产成功发行1亿美元债券
- 锦天城协助紫金投资集团成功发行2019年公开发行公司债券
- 锦天城助力南纺股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通过中国证监会审核
- 锦天城为扬子国投公开发行2019年度第三期企业债券提供专项法律服务
- 锦天城协助柳州东城集团在香港联交所成功发行3亿美元境外债
- 锦天城协助方洋集团取得上交所关于非公开发行公司债券挂牌转让之无异议函
- 锦天城协助方洋集团、柳州东通、凉山州发展集团、弘阳地产成功发行境外美元债券
- 锦天城为沿海资本投资荣海生物1.5亿元提供全程法律服务
- 锦天城协助扬子国投在香港联交所成功发行5亿美元高级债券
- 锦天城协助柳州东通在香港联交所成功发行1.40亿美元境外债券
- 锦天城协助新工集团取得关于发行28亿元短期融资券接受注册通知书
- 锦天城协助淮安水利在香港联交所成功发行3亿美元境外债券
- 锦天城协助香港上市公司弘阳地产成功发行3亿美元债券
- 锦天城协助郑州地铁集团于香港联交所成功发行5亿美元境外债券
- 锦天城协助香港上市公司弘阳地产成功发行1.8亿美元债券及增发2亿美元债券
- 锦天城助力中金公司联席主承之2018年南京地铁集团26亿元公司债券发行成功
- 锦天城协助江苏方洋集团有限公司之控股公司于香港联交所成功发行1亿美元债券
- 锦天城协助华泰证券取得证监会关于核准其向合格投资者公开发行160亿元公司债券之批复
- 锦天城协助江苏方洋集团取得关于注册23亿元的超短期融资券《接受注册通知书》
- 锦天城为沿海资本投资联盛科技提供全程法律服务
- 锦天城律师协助杭州江干区城市建设综合开发有限公司境外子公司成功发行2亿美元境外美元债券项目
- 锦天城协助南京扬子国资投资集团有限责任公司取得关于发行28亿元超短期融资券接受注册通知书
- 锦天城协助华泰证券取得上交所关于非公开发行公司债券不超过200亿元挂牌转让之无异议函
- 锦天城律师协助江苏省产权交易所顺利完成香港房产项目挂牌成交
- 锦天城律师协助弘阳集团之子公司成功发行2.5亿美元境外高级固息美元债券项目
- 锦天城律师事务所为2018年南京市第一批独角兽榜单前两名企业提供法律服务
- 锦天城协助南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司取得中国证监会豁免要约收购南京纺织品进出口股份有限公司股份义务之核准批复
- 上海锦天城协助南京新工投资集团有限责任公司取得中国证监会关于核准新工集团向合格投资者公开发行28亿元公司债券之批复
- 锦天城律师助力江苏省首个军民融合契约型基金克拉玛依水务发展基金成功设立
- 锦天城律师经办的“世嘉科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目获中国证监会并购重组委无条件通过
- 锦天城律师协助南京扬子国资投资集团有限责任公司于香港联交所成功发行5亿美元高级债券
- 锦天城律师事务所受聘担任华泰证券常年法律顾问
- 锦天城律师协助弘阳集团成功发行首单中资非上市地产企业美元债券项目(2.5亿美元)
- 锦天城律师协助江苏方洋集团有限公司之控股孙公司Haichuan International 于香港联合交易所成功发行2亿美元债券
- 锦天城律师为苏州市胥口城乡一体化建设发展有限公司2016年非公开发行6亿公司债券提供法律服务
- 锦天城律师为江苏方洋集团有限公司15亿元非公开定向债务融资工具注册并发行提供法律服务
- 锦天城律师为江苏方洋集团有限公司20亿元短期融资券注册并发行提供法律服务
- 锦天城律师为南京扬子国资投资集团有限责任公司28亿元短期融资券注册并发行提供法律服务
- 锦天城律师为江苏方洋集团有限公司2016年非公开发行20亿公司债券提供法律服务
- 锦天城律师为多家机构出具的私募基金管理人登记法律意见书通过审核
- 锦天城律师代理“智浦芯联”在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 锦天城律师为南京国资投资置业有限公司2016年非公开发行15亿元公司债券提供法律服务
- 锦天城律师为兴证资管-顺泰租赁一期资产支持专项计划项目提供法律服务
- 锦天城律师代理“金晓电子”顺利通过股转公司审查
- 锦天城律师代理“顺泰租赁”成功取得股转公司出具的同意挂牌函
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