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锦天城协助丽水数发成功发行“浙商证券-丽水数发杭州滨江园区CMBS”

 2024-08-2371
[摘要]2024年8月23日,丽水市数字经济发展集团有限公司(以下简称“丽水数发集团”)在上海证券交易所成功发行“浙商证券-丽水数发杭州滨江园区资产支持专项计划”。

2024年8月23日,丽水市数字经济发展集团有限公司(以下简称“丽水数发集团”)在上海证券交易所成功发行“浙商证券-丽水数发杭州滨江园区资产支持专项计划”,发行规模5亿元人民币,期限18年,信用评级AAA,票面利率为2.35%。该项目系丽水市数发集团首次亮相资本市场、丽水市首单资产证券化产品,创丽水地区债券发行历史最低利率。该项目的成功发行对促进区域经济发展、增强企业资本运作能力、优化资产结构具有重要意义。


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项目入池标的物业为丽水数发集团旗下的杭州滨江园区,位于浙江省杭州市滨江区核心地段,是集科研、办公及配套服务设施于一体的优质物业资产。杭州滨江园区以其优越的地理位置、便利的交通条件和完善的商务环境,成为丽水数发集团的重要资产之一。


丽水数发集团作为丽水市市属核心企业,承担着推动地区数字经济发展的重要使命。集团业务涵盖信息产业投资、资产管理、物业管理等多个领域,致力于通过创新驱动和资本运作,促进丽水市经济的转型升级和可持续发展。


本项目的成功发行,得益于多元化投资者的积极参与,包括商业银行、非银机构等。这不仅体现了资本市场对丽水数发集团及杭州滨江园区资产质量与运营能力的高度认可,也反映了投资者对资产证券化产品的信心。项目的实施有助于丽水数发集团优化资产结构、进一步加强资本运作,提升资产的流动性和市场价值。此举不仅为集团自身的持续发展注入了新的活力,也为投资者提供了分享丽水市及杭州滨江园区经济增长成果的机会。此外,本次发行还为资本市场支持地方经济发展、促进区域产业升级提供了新的模式和思路。


在本次发行过程中,锦天城高级合伙人邹文龙律师,资深律师万强,项目组成员谢梦李雲淇提供了全面的法律服务,包括但不限于法律尽职调查、交易结构设计、法律意见书出具,以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。锦天城律师团队以其专业的法律知识和严谨的工作态度,为项目的顺利进行提供了坚实的法律保障,赢得了客户的高度信任和赞誉。


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