锦天城助力国泰租赁-汽融2024年2期资产支持专项计划项目成功发行
2025-01-20987
[摘要]2025年1月16日，国泰租赁-汽融2024年2期资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行，本项目创山东省全行业同期限企业ABS优先级加权票面利率新低。本项目由国泰租赁有限公司作为原始权益人，财通证券资产管理有限公司担任计划管理人。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
2025年1月16日，国泰租赁-汽融2024年2期资产支持专项计划项目（以下简称“本项目”）成功发行，本项目创山东省全行业同期限企业ABS优先级加权票面利率新低。本项目由国泰租赁有限公司作为原始权益人，财通证券资产管理有限公司担任计划管理人。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为基础资产清单所列的，管理人（代表专项计划）向原始权益人购买的，原始权益人依据租赁合同自基准日（含该日）起对承租人享有的租金请求权和附属担保权益及其他权利。本项目发行规模8.49亿元，其中，优先A1级资产支持证券发行规模3.10亿元，优先A2级资产支持证券发行规模3.80亿元，优先A3级资产支持证券发行规模0.99亿元，均获得中诚信国际信用评级有限责任公司给予的AAAsf级评级。本项目设置了优先级/次级结构化分层、超额利差、差额支付承诺等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
本所高级合伙人王高平律师，合伙人彭昕、吴贻龙、邓颖律师，律师陈炜佳、陆思慧、吕佳莹、罗宸组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
