锦天城助力国金证券资产管理有限公司申请设立国金资管-济南金控保理2期资产支持专项计划成功发行
2024-12-11572
[摘要]2024年12月1日，济南金控商业保理有限公司（以下简称“金控保理”）作为原始权益人的国金资管-济南金控保理2期资产支持专项计划成功发行。
2024年12月1日，济南金控商业保理有限公司（以下简称“金控保理”）作为原始权益人的国金资管-济南金控保理2期资产支持专项计划成功发行。本次资产支持专项计划由国金证券资产管理有限公司作为计划管理人，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为金控保理享有的保理融资本金债权及其附属权益，采用储架模式发行，储架总规模10.00亿元，本期发行优先级规模2.41亿元，发行利率2.37%，维持金控保理创下的今年以来同期限AA+评级保理债权类资产支持证券全市场最低的票面利率，有效提高了金控保理的资金流转速度，支持金控保理提质增效目标。此次ABS资产包入池基础资产整体信用质量良好，资产分散度较高、抗经济周期能力较强，募集资金重点支持实体经济。
本项目实际融资人金控保理以服务实体经济为己任，紧跟时代发展浪潮，做强供应链金融，灵活运用正、反向保理，为企业在真实贸易背景下产生的应收债权，提供应收账款融资、管理等综合金融服务，成立至今，资产规模超6亿，立足济南、辐射山东，持续朝着大型综合性保理公司迈进。本项目差额支付承诺人济南金投控股集团有限公司成立于2017年6月，是济南财金集团的权属集团。截至2023年12月，济南金控集团注册资本90.87亿元，资产总规模272.42亿元，现有22家权属企业。
锦天城合伙人王昕晖律师，资深律师崔庆文，项目组成员郑婧瑶为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。
