锦天城（香港）助力南山铝业国际控股有限公司(2610.HK)于香港联交所成功挂牌上市提供意见
2025-03-261353
[摘要]锦天城香港联营所 - 史蒂文生黄律师事务所（「锦天城香港」）作为南山铝业国际控股有限公司（「南山铝业国际」）(2610.HK)的香港法律顾问，助力南山铝业国际于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板成功挂牌上市。
锦天城香港联营所 - 史蒂文生黄律师事务所（「锦天城香港」）作为南山铝业国际控股有限公司（「南山铝业国际」）(2610.HK)的香港法律顾问，助力南山铝业国际于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板成功挂牌上市。
南山铝业国际股份于2025年3月25日在香港联交所正式上市。南山铝业国际首次公开发行88,235,300股股份，其中8,823,600股为香港公开发售股份，79,411,700股为国际配售股份。发售价为每股发售股份港币26.60元，全球发售所得款项总额约为港币23.471亿元。
南山铝业国际是次上市为其集团控股股东山东南山铝业股份有限公司（「南山铝业」）分拆本集团，而南山铝业的股份票在上海证券交易所上市（600219.SH）。
南山铝业国际是次IPO有4名基石投资者，为Glencore International AG (GLEN.LSE)、厦门象屿股份有限公司(600057.SH)附属公司香港拓威贸易有限公司、瑞中国际工业设备（香港）有限公司、PT Indika Energy Tbk. (INDY.IDX) 共认购约3,514万股发售股份，筹资约港币9.3463亿元。
本发行上市项目的独家保荐人为华泰金融控股（香港）有限公司。联席全球协调人为华泰金融控股（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信里昂证券有限公司、大和资本市场香港有限公司、星展亚洲融资有限公司、工银国际证券有限公司及大华继显（香港）有限公司。本所团队由高级合伙人张源辉律师领导，团队成员包括刘咏琳律师及李嘉智法律经理（企业融资）。如有任何查询或欲了解更多详情，请联系本所高级合伙人张源辉律师。
