锦天城助力财信资产第一期资产支持专项计划项目成功发行
2024-07-15321
[摘要]2024年7月3日，财信资产第一期资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目是华中地区首单不良资产支持专项计划项目。本项目由湖南省财信资产管理有限公司作为原始权益人及差额支付承诺人，锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
2024年7月3日，财信资产第一期资产支持专项计划（以下简称“本项目”）成功发行。本项目是华中地区首单不良资产支持专项计划项目。本项目由湖南省财信资产管理有限公司作为原始权益人及差额支付承诺人，锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人转让给计划管理人的、原始权益人依据债权合同及债权转让合同对债务人享有的债权及该债权项下的附属担保权益，以及由此转化的可执行权利。本项目发行规模3.53亿元，其中优先级资产支持证券发行规模为3.35亿元，债项评级AAAsf。本项目设置了优先级/次级结构化分层、差额支付承诺、不合格基础资产赎回、强制清仓回购等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
锦天城高级合伙人孙林、严继光律师，合伙人彭昕律师，律师周瑶婷、陈炜佳、陆思慧组成的专业法律团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
