锦天城助力中信证券-久实租赁第2期资产支持专项计划成功发行
2024-08-05423
[摘要]2024年7月25日，中信证券-久实租赁第2期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）成功发行。
2024年7月25日，中信证券-久实租赁第2期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）成功发行。本专项计划由久实融资租赁有限公司、久实融资租赁（上海）有限公司担任原始权益人及资产服务机构，由青岛国信金融控股有限公司担任第一差额支付承诺人，青岛国信发展（集团）有限责任公司担任第二差额支付承诺人，中信证券股份有限公司担任计划管理人及销售机构，上海锦天城（青岛）律师事务所担任该项目的法律顾问。
2024年6月14日，上海证券交易所下发《关于对中信证券-久实租赁第1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》，批准中信证券-久实租赁第1-5期资产支持专项计划资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过30亿元。本专项计划系该储架额度内的第2期发行，发行规模为9.62亿元。本专项计划优先级资产支持证券评级为AAAsf，其中优先A1级资产支持证券票面利率为2.05%，优先A2级资产支持证券票面利率为2.24%，再创今年以来山东地区发行资产支持专项计划利率新低。再次体现了资本市场对于优质发行人、优质底层资产的认可与支持。
锦天城高级合伙人王蕊、邹文龙律师，合伙人靳如悦，资深律师张晓敏为本专项计划的发行提供全程法律服务，包括交易结构设计、法律尽职调查、全套交易文件的起草、审阅和修订以及出具法律意见书等。
