锦天城助力中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期威宁1号绿色定向资产支持票据（类REITs）成功发行
2024-11-201774
[摘要]近期，中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期威宁1号绿色定向资产支持票据（类REITs）（以下简称“本项目”）在银行间债券市场成功发行。
近期，中国康富国际租赁股份有限公司2024年度第一期威宁1号绿色定向资产支持票据（类REITs）（以下简称“本项目”）在银行间债券市场成功发行。
本项目由中国康富国际租赁股份有限公司作为发起机构，国家电力投资集团有限公司作为支持机构，国家电投集团贵州金元股份有限公司作为运营支持机构，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司作为运营保障机构及优先收购权人，百瑞信托有限责任公司担任发行载体管理机构，中信证券股份有限公司担任牵头主承销商和簿记管理人，招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司担任联席主承销商，联合资信评估股份有限公司担任评级机构，联合赤道环境评价股份有限公司担任绿色评估认证机构，锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目发行规模为19.51亿元，其中优先级资产支持票据为19.50亿元，信用等级为AAA。本项目底层资产为贵州金元威宁能源股份有限公司旗下的4家项目公司的标的股权及标的债权，标的项目为4家项目公司持有的位于陕西省和广西壮族自治区的7处光伏发电项目。
锦天城高级合伙人吴辉律师、律师张韫蕙、项目组成员李峥媛等组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计与论证、出具法律意见书，以及本项目全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。
