锦天城助力深圳租赁第5期小微汽车融资租赁资产支持专项计划发行
2024-07-22421近日，深圳租赁第5期小微汽车融资租赁资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）在深圳证券交易所发行成立。本专项计划由深圳市融资租赁（集团）有限公司（以下简称“深圳租赁”）作为原始权益人、资产服务机构及差额支付承诺人，由华鑫证券有限责任公司担任计划管理人，由华鑫证券有限责任公司、万和证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任销售机构，上海市锦天城（深圳）律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本专项计划基础资产为原始权益人依据《融资租赁合同》对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本专项计划通过设置优先级/次级分层机制、差额支付来实现信用增级。本专项计划发行规模为人民币5.51亿元。优先A级资产支持证券发行规模为人民币4.46亿元，获得联合资信评估股份有限公司给予的AAA评级，优先B级资产支持证券发行规模为人民币0.77亿元，获得联合资信评估股份有限公司给予的AA+评级，次级资产支持证券发行规模为人民币0.28亿元。
深圳租赁成立于2007年，主要股东为深圳资本运营集团有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，深圳租赁是深圳市属国资金融服务板块成员企业，坚持产融协同发展，扎根深圳，面向全球，力争成为有深圳特色的、一流的市场化、专业化的产业金融服务商。深圳租赁现为中国外商投资企业协会租赁业工作委员会副会长单位和深圳市融资租赁行业协会副会长单位，在中国、美国、澳洲、香港设立多家子公司，业务遍布亚洲、美洲、欧洲、澳洲等全球主流市场。
锦天城高级合伙人吴辉律师，以及律师朱小艺、项目组成员张韫蕙、李峥媛组成的专业法律服务团队为本专项计划提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及本专项计划全套文件的起草、审阅和修订工作等。
