锦天城召开并购重组专业委员会年会
2015-01-15107692014年12月27日,并购重组专业委员会在上海城市酒店内举办了2014年年会活动。本所上海、杭州、深圳、苏州、南京、成都、太原、青岛、厦门各办公室高级合伙人、合伙人、律师及律师助理共70余人参与了本次年会活动;史蒂文生黄律师事务所合伙人也受邀参会。
年会正式会议于27日上午9:30于城市酒店二楼多功能厅召开,高级合伙人朱林海律师全程主持了会议。
首先,由并购重组专业委员会主任高级合伙人朱颖律师致开幕辞,朱颖律师回顾了2014年度本所并购重组业务情况,向与会同仁介绍了2014年度事务所及相关律师个人在并购重组领域所获荣誉,并根据专委会秘书处会前获取的本所经办并购重组业务类型、数量及创收金额等相关信息对部分大型交易案例进行了介绍,分析了并购重组业务特点及趋势、对于事务所的机遇与挑战并提出了未来展望。
随后,来自各办公室的多位资深演讲嘉宾围绕并购重组业务专题进行了多项主题演讲,分享了不少干货:
史蒂文生黄律师事务所合伙人吕志豪律师进行了“重组到海外上市”的演讲,简要介绍了香港基本上市要求、条件及程序并着重分析了内资企业上市重组(红筹模式)所涉及的审批及税务问题与内地企业直接赴港上市(H股模式)的相关法律问题。
上海办公室合伙人杨巍律师的选题为“投资方与被投资方的博弈 – Term Sheet主要条款的设置”,杨律师从Term Sheet的概念、结构与基本条款介绍起,对于相关重要条款如优先权条款、投资人权利条款辅以实例进行了详细的分析。
杭州办公室合伙人劳正中律师以“上市公司重组借壳律师实务”为主题,对于相关法律法规进行了基本性介绍,并通过实战案例介绍的方式对其演讲主题所涉核心要点进行了重点分析。
下午的会议中,高级合伙人朱颖律师及其团队胡愔子律师就“上实城开收购上海世贸商城项目”、高级合伙人徐军A律师及其团队邓学敏律师就“天楹环保借壳中科健项目”分别向与会同事进行了案例介绍与交流;对于该两项交易金额大、流程复杂的项目,经办律师从事务所提供法律服务的内容、过程及法律服务特点角度进行了详尽的介绍。
深圳办公室合伙人宋晏律师进行了主题为“并购重组概况和案例分享”的演讲,其从并购重组市场概况讲起,通过数据搜集分析了2014年中国上市公司并购市场主要特征,并受蒋鹏律师所托对“联建光电收购分时传媒项目”进行了分享。
高级合伙人鲍方舟律师以漫谈形式分享了其对于并购重组项目的感想,其中着重介绍了经办复星国际旗下基金参与中石化销售公司混合所有制改制项目的一些心得体会。
本次会议还特别邀请了海通证券股份有限公司投资银行部张嘉伟先生,其从券商视点对于资本市场的并购重组业务概况进行了分析并提出了独到的见解。
会议的最后为头脑风暴阶段,高级合伙人朱林海律师、王正超律师、朱颖律师三人主持探讨了并购重组之市场开拓及业务展望,各级别、各年龄的与会人员就上述议题进行了踊跃发言、热烈讨论与深入的思考,同时也对并购重组专委会提出多方面的工作建议和要求,为本次年会活动画下了圆满的句号。