锦天城多项交易荣登《商法》“2019年度杰出交易”榜单
2020-02-15274152020年2月13日,知名法律媒体《商法》(China Business Law Journal)公布了“2019年度杰出交易”(Deals of the Year)的获奖榜单,锦天城律师事务所凭借专业实力、业界口碑以及客户肯定,共有3项交易案例荣列其中。获奖项目涉及公司与并购、证券与资本市场等业务领域。
锦天城律师事务所荣获的“2019年度杰出交易”包括: 珀金埃尔默收购美正集团 PerkinElmer acquires Meizheng Group PERKINELMER(中文译名:珀金埃尔默),总部位于美国马萨诸塞州,为一家纽约证券交易所上市公司。PERKINELMER主要提供环境、食品和消费产品的测试仪器、诊断工具以及医疗和工业成像设备,是世界上最大的分析仪器生产制造商。美正集团为中国领先的食品安全公司,成立于2007年,总部位于中国北京,在谷物、面粉、乳制品、肉类和海鲜等重点终端市场中,提供涵盖免疫分析,微生物及分子检测等领域的全面产品组合。 本次交易PERKINELMER通过其全资子公司直接收购重组完成后的中国美正集团100%股权。在本次交易完成后,PERKINELMER能够进一步拓展其在中国食品安全和食品质量检测业务上的能力,包括病原体,毒素和药物残留检测等方面。 由锦天城律师组成的律师团队,在本次交易中为PERKINELMER提供了全程法律服务,在不到五个月的时间内,顺利完成了本项目的尽职调查、交易结构的建议与设计、重组、交易文件起草、修改和谈判以及最终交割等多项工作。 牵头合伙人:锦天城高级合伙人颜赟赟、史军,合伙人吴金冬,律师叶帆,项目组成员王禹。 浦发银行公开发行500亿元可转换公司债券 Shanghai Pudong Development Bank issues 50 billion yuan convertible bonds 浦发银行为大型股份制商业银行,且经营领域已扩展至信托、租赁、基金、境外投行、货币经纪、科技银行、村镇银行等多个金融业态。2019年1月,英国《银行家》杂志发布“全球银行品牌500强”排名,浦发银行位列第18位,居上榜中资银行第7位;2019年7月,美国《财富》杂志发布“财富世界500强”排名,浦发银行位列第216位,居上榜中资企业第56位、中资商业银行第8位。 该项目发行规模为500亿元人民币,为A股截至目前发行规模最大的可转债。该项目发行主体资产及业务体量大,监管审批复杂,在项目执行过程中,锦天城律师与浦发银行及其他中介机构精诚协作,攻克项目难点,保障了本项目的顺利实施。 牵头合伙人:锦天城高级合伙人张莉莉、丁启伟作为总协调人,高级合伙人方晓杰、温从军以及资深律师董君楠、律师卜平、吴明武及项目组成员黄熙熙等。 复星旅游文化集团香港上市 Fosun Tourism Group's Hong Kong listing Fosun Tourism Group(复星旅游文化集团)(01992.HK)在香港联交所主板上市,全球发行2.142亿股股票,发行价每股15.6港币,募集资金约33.4亿港币。复星旅游文化集团还引入了包括但不限于阿里巴巴、信德集团及苏创燃气等基石投资者。 作为一家成立不久的旅游集团,复星旅游文化集团近几年内在全球产业链整合旅游消费升级方面动作频繁,受到业界的普遍关注,其颠覆行业常规的FOLIDAY旅游生态圈的构建也是高屋建瓴,首创了诸多业绩奇迹,因此在业内也被称作文旅第一股。 牵头合伙人:锦天城高级合伙人朱林海、鲍方舟、王小晶以及合伙人沈诚、陈炜、资深律师涂翀鹏、钟杭、律师乔辰安、王添翼、项目组成员王佳超、方诗语、费怡文等。 (以上案例按《商法》名单先后顺序排列) 锦天城律师事务所交易案例荣登榜单,充分彰显了业界对锦天城优质法律服务和卓越业务能力的赞誉。创新不止,专业诠释,锦天城将继续秉持“与客户共同成长,与客户共同创造价值”的理念,为全球客户提供一站式国际化标准的法律服务。 《商法》杂志是国际知名的商业法律月刊,旨在为海内外律师及律师事务所提供具有代表性的深度案例分析及实用法律建议。作为中国地区年度最具影响力的交易评选媒体之一,《商法》团队遴选交易案例时综合考虑了交易金额、重要性、复杂性、创新性及规模等诸多因素,评选出的杰出交易案例具有全面性、客观性和指导意义,为法律界普遍接受和认可。
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